Izaquiel ist Reinigungskraft in Recife, einer brasilianischen Stadt, die von Flüssen und Mangroven durchzogen ist. Nachts wagt er sich auf der Suche nach heimlichen Begegnungen in die Mangrovenwälder. Seine Welt gerät aus den Fugen, als er Jeremias begegnet, einem rätselhaften und unwiderstehlichen Fischer.