Ein Magier kommt ins abgeschottete Kohleimperium Luocha und löst Panik in einer Gesellschaft aus, in der es unter brüchigem Frieden bereits brodelt. Nach seiner Verhaftung begegnet er im Gefängnis dem Waisenkind Xiao Zhi. Während eines Mimeng-Fests des kollektiven Vergessens übergibt der Magier Xiao Zhi heimlich einen magischen Atlas, bevor er auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird.