Das chinesische Festland wird regelmäßig von großen Drogenlieferungen überschwemmt, sodass die Polizei sich nur mit Gewalt gegen die Kartelle stellen kann. An vorderster Front kämpft hierbei der knallharte Cop Zhang (Sun Honglei), welcher sich auch gerne als Doppelagent hinter die feindlichen Linien schleicht. Und als der angesehene Dealer Timmy Choi (Louis Koo) nach einer Explosion in seinem Drogenlabor verletzt in ein Restaurant fährt, wittert Zhang seine Chance. Fortan arbeitet Timmy, auch um einer Giftspritze zu entkommen, mit Zhang zusammen, um ein ganzes Kartell rund um die Hafenstadt Tianjin zu sprengen. Was folgt ist ein gefährliches Katz- und Mausspiel zwischen Cop und Gangster, welches in den dunkelsten Ecken Chinas stattfindet…

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