Die verängstigte Gruppe ist im Zug gefangen und weiß nicht, welches grausige Schicksal ihre Geiselnehmer für sie in petto haben. Gareth unterzieht Rick einem Verhör.

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Die Gruppe besucht einen Priester, der trotz seiner offenen Art etwas zu verstecken scheint. Später macht Bob in Bezug auf Terminus eine schockierende Entdeckung.

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Pater Gabriel wird von Rick und Sasha zur Rede gestellt und macht ein schockierendes Geständnis. Abraham drängt die Gruppe zur Weiterreise, doch Rick hat Bedenken.

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Beth wacht mit Verletzungen im Krankenhaus auf, wo sie sich dann um die Patienten kümmern soll. Außerdem muss sie herausfinden, wem sie noch vertrauen kann.

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Auf dem Weg nach Washington wird die Gruppe durch einen Unfall aufgehalten. Eugene ist nach einem Streuner-Angriff so besorgt, dass er sich Tara anvertraut.

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Auf der Spur eines Autos mit dem weißen Kreuz landen Carol und Daryl in Atlanta, wo sie ein weiteres Fahrzeug mit demselben Symbol entdecken.

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Ricks Gruppe muss entscheiden, was in Atlanta nun zu tun ist. Beth stellt indes ihren eigenen Rettungsversuch auf die Beine. Tara steht Eugene zur Seite.

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Pater Gabriel, Carl und Michonne tun ihr Bestes, um an der Kirche Streuner abzuwehren. Rick will am Krankenhaus einen Austausch von Geiseln arrangieren.

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Die Gruppe aus Atlanta begleitet Noah in seine Heimatstadt in Virginia, wo er auf ein Wiedersehen mit seiner Familie hofft. Doch Gefahren lauern an jeder Ecke.

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Die Gruppe ist entmutigt und macht sich verzweifelt auf die Suche nach etwas Essbarem. Dabei suchen sie in einer verlassenen Scheune Schutz vor einem wütenden Sturm.

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Die Gruppe befürchtet, die Freundlichkeit eines Fremden könnte sich als Falle herausstellen. Rick ist misstrauisch, doch Michonne geht der Sache auf den Grund.

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Rick und die anderen Überlebenden werden in der Sicherheitszone von Alexandria willkommen geheißen, doch sie befürchten, die Region könnte anfällig für Streuner sein.

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Carol heckt einen Plan aus, um Waffen aus dem Safe zu stehlen. Aaron engagiert Daryl als Rekrutierungspartner. Sasha bietet sich als Späher an.

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Abraham kann sich bei dem Streunerangriff in Alexandria beweisen. Deanna befürchtet, die neuen Ankömmlinge könnten zu viel Macht haben.

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Rick stellt Deanna wegen Pete zur Rede. Glenn warnt Nicholas davor, die Gemeinschaft zu verlassen. Daryl und Aaron machen im Wald eine schockierende Entdeckung.

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Als Deanna ein Treffen einberuft, um über Ricks Verbannung zu entscheiden, geht die Gruppe in die Defensive. Aaron und Daryl verfolgen einen Mann mit einem roten Umhang.

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