Ricks Gruppe hält das Gefängnis inzwischen für relativ sicher, doch eine Begegnung mit einer Fremden ruft ihnen in Erinnerung, in welch großer Gefahr sie schweben.

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Zur Eindämmung des Virus werden Überlebende unter Quarantäne gestellt. Carol nimmt zwei Mädchen unter ihre Fittiche und Tyreese macht eine schockierende Entdeckung.

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Als sich das Virus ausbreitet, übernimmt Hershel die Rolle eines Sanitäters, indem er einige der Kranken isoliert und die Gruppe mit der Medikamentenbeschaffung betraut.

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Als die Gruppe im College nach Medikamenten sucht, wird Bobs Täuschungsversuch enthüllt. Rick und Carol diskutieren indes über die Konsequenzen von Carols Geständnis.

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Im Quarantänebereich des Gefängnisses kümmern sich Hershel, Sasha und Glenn um die Grippekranken, die in alarmierenden Mengen sterben und sich in Zombies verwandeln.

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In einer Rückblende stößt der orientierungslose Governor auf die Wohnung der erwachsenen Schwestern Lilly und Tara, ihres behinderten Vaters und der Tochter von Lilly.

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Martinez rettet Meghan und den Governor und heißt sie in seinem Camp willkommen – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sie ihn als Anführer akzeptieren.

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Der Governor nimmt Michonne und Hershel als Geiseln und plant mit seiner Gruppe einen Angriff auf das Gefängnis, wo der totale Krieg ausbricht.

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Carl und sein geschwächter Vater Rick verkriechen sich auf der Suche nach Vorräten in einem verlassenen Haus, wo ein bitterer Vater-Sohn-Konflikt ausbricht.

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Beth und Daryl suchen nach dem Angriff nach Überlebenden. Tyreese lernt einen Vater und dessen Sohn kennen, die ihm von einem Zufluchtsort namens Terminus berichten.

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Michonne und Carl kommen sich auf der Suche nach Vorräten näher. Abraham verspricht indes, Eugene zu einem Treffen mit Regierungsbeamten nach Washington zu bringen.

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Als die Spannung im Camp zunehmend erdrückend wird, kommen sich Beth und Daryl bei Pfirsichschnaps und Selbstgebranntem ein wenig näher.

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Maggie macht sich mit einer Landkarte ohne Bob und Sasha auf den Weg nach Terminus. Streuner belagern indes das Bestattungsinstitut, in dem sich Daryl und Beth verstecken.

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Auf ihrem Weg nach Terminus stößt Tyreeses Gruppe auf ein Haus, das Unterschlupf bieten könnte. Doch Mikas und Lizzies merkwürdiges Verhalten bringt alle in Gefahr.

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Glenns Gruppe will Maggie und die anderen auf dem Weg nach Terminus einholen. Indes veranschaulicht ein Streit die Bedeutung von Regeln in dieser neuen Realität.

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Als sich Überlebende auf dem Weg nach Terminus zufällig begegnen, wird Rick mit extremer Brutalität konfrontiert und gelangt an seine Grenzen.

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