Rayna muss sich zwischen zwei Männern und zwei Richtungen entscheiden, die ihr Leben nehmen könnte. Mit welchem Mann will sie ihre Zukunft verbringen: Deacon, den sie schon ewig kennt, oder Luke, der ihr auf der Bühne einen Heiratsantrag gemacht hat?

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Rayna versucht, einige neue Werbemöglichkeiten zu nutzen, um ihr Album und das Plattenlabel zu promoten. Ein Besuch bei der Show "Good Morning America" scheint Rayna genau das Richtige. Ins Stocken geraten ist auch die Karriere von Layla. Verzweifelt wendet sie sich an ihren Mann Will.

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Juliette versucht, ein Geheimnis zu verbergen, das sie davon abhalten könnte, eine Rolle in einem Film zu bekommen. Unterdessen hat Juliette mit Übelkeit zu kämpfen und hat beim Vorsprechen für die Filmrolle ernste Schwierigkeiten, ihr bislang gut gehütetes Geheimnis zu verbergen. Derweil bekommt Gunnar unerwarteten Besuch von seiner ersten großen Liebe und Layla spielt ihre Macht über Will aus.

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Rayna möchte, dass Sadie bei ihrem Label unterschreibt und sie mit einem Mädchentag verführt. Juliette kann ihre Schwangerschaftssymptome nicht mehr verbergen. Zwar versucht Scarlett, sie zu überzeugen, dass die beiden nur eine Überraschungsparty geplant haben – doch so recht will Zoey das nicht glauben. Avery wiederum ersäuft seinen Kummer im Alkohol und macht einen großen Bogen um Juliette.

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Juliette ist besorgt darüber, eine Sexszene zu filmen, während sie versucht, ihre Schwangerschaft zu verbergen. Kiley plant, die Stadt zu verlassen, während ein Obdachloser es schafft, einen Einfluss auf Scarlett auszuüben.

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Eine Gesundheitsgefährdung sieht Juliette, die Avery fragt, ob er ein Teil des Lebens des Babys sein will. Als Avery davon erfährt, macht er sich sofort auf den langen Weg nach Cincinnati, um ihr beizustehen. Diese Fürsorge führt bei Juliette zu einem Umdenken. Sie bekennt sich zu Avery und erzählt allen, dass er der Vater des Babys ist.

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Rayna erhöht ihre Bekanntheit, indem sie bei "Dancing With The Stars" singt und sich von einem Reporter begleiten lässt, aber dann vermisst sie bald ihre Privatsphäre. Juliette fällt es schwer, mit der Alleinerziehung umzugehen.

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Bei der Teilnahme an den 48th Annual CMA Awards in Nashville entdeckt Rayna die Ehevertrag von Luke. Leider nimmt der Abend eine unglückliche Wende, als Rayna in Lukes Tasche vor Beginn der Gala einen Ehevertrag findet. Auch Averys Eltern sind zur Verleihung angereist, denn ihr Sohn gehört zu den Nominierten. Die Neuigkeit, dass Avery bald Vater wird, sorgt allerdings für großen Unmut.

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Rayna sendet ein Weihnachtsspecial aus ihrem Haus und hat die Möglichkeit, beim Winterfest aufzutreten. Als Rayna jedoch auch Deacon zu dem Dreh einlädt, hat die Titelgeschichte einer Zeitschrift nicht nur Auswirkungen auf ihr Image, sondern auch auf ihr Privatleben. In der Zwischenzeit steht in Nashville das große Winterfestival an, bei dem Zoey, Gunnar und Avery auftreten sollen.

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Rayna fühlt sich im Konflikt, weil sie die Kinder zurücklässt, um wieder auf Tournee zu gehen. Sadie trifft auf einen ehemaligen Partner. Will nimmt derweil Layla mit auf seine Tour, um ihr nahe zu sein. Aber als sie mit seinem Boss flirtet befürchtet Will, die Kontrolle über ihre Situation zu verlieren.

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Luke und Rayna's Töchter sind nicht glücklich zu erfahren, dass die Hochzeit abgesagt wurde. Deacon bekommt bald eine erschreckende Diagnose, und Sadie macht sich Gedanken, wie sie mit ihrem Ex umgehen soll. Derweil landet Layla im Krankenhaus – man hat sie bewusstlos in Jeffs Pool gefunden. In der Zwischenzeit zieht Avery bei Juliette ein.

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Rayna versucht, Gerüchte über sie und Lukes Trennung abzuschütteln, als sie sich darauf vorbereitet, zur Bühne zurückzukehren. Für ein jüngeres Publikum schwebt ihm eine Sängerin vom Typ Taylor Swift vor und Maddie scheint ihm die Richtige zu sein. Unterdessen gibt sich Gunnar alle Mühe, seinen Kontakt zu Micah zu intensivieren.

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Rayna erfährt von Jeffs Plan, Maddie bei Edgehill unter Vertrag zu nehmen. Luke und Gunnar haben sich einige Rachelieder ausgedacht. Derweil hat Avery alle Hände voll damit zu tun, Sadies Album zu produzieren. Noch dazu spioniert ihr Ex-Mann ihr ständig nach. Inzwischen erhält Deacon eine schockierende Nachricht. Findet er kein Spenderorgan, hat er nur noch sechs Monate zu leben.

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Nachdem Rayna Jeffs Indiskretionen gegenüber den Vorstandsmitgliedern offenbart hat, beginnt Edgehill Republic zu zerfallen. Deacon hält eine klinische Studie für sinnvoll. Scarlett verbindet sich wieder mit Gunnar. Juliette posiert für eine Zeitschrift.

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Die Grand Ole Opry ehrt Rayna an einem besonderen Jahrestag, deshalb bittet sie Deacon und ihre Töchter, mit ihr zu singen. In der Zwischenzeit ist Will verzweifelt, mit einem schwulen Mann bei einem Songwriting-Projekt zusammenzuarbeiten, und Sadie teilt ihre private Tortur im nationalen Fernsehen.

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Rayna versucht Diacon zu helfen, aber ihre Bemühungen gehen nach hinten los. Scarlett bereitet sich darauf vor, für Rascal Flatts zu eröffnen, aber ihre früheren Probleme lassen ihre Angst wieder auftreten. Layla wird verwirrt über ihre Beziehung zu Jeff und Sadie gerät in Gefahr.

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Juliette freut sich auf ihre Babyparty mit prominenten Gästen, aber Rayna muss sich zurückziehen, um Sadie zu helfen. Unterdessen, der aufsteigende Stern Ron Pope Gerichte Aufzeichnungen befasst sich sowohl mit Bucky und Luke und Scarlett's Bindung mit Dr. Rand klappert Gunnar.

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Jeff ist gezwungen, seine Vergangenheit wieder aufzugreifen, wenn er mit seinem Ex-Verlobten konfrontiert wird. Maddie kämpft mit den Nachrichten über die Krankheit von Deacon. Juliette ist begierig darauf, nach der Geburt ihrer Tochter wieder an die Arbeit zu gehen.

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Die hellsten Stars Nashvilles haben sich versammelt, um Teddys Musikbildungsinitiative "Note By Note" zu unterstützen, wo Juliette ihre Rückkehr ins Rampenlicht plant - und Layla wird neben Jade St. John ins Rampenlicht gedrängt. Bei der Gala bereiten sich Rayna, Deacon, Maddie und Daphne darauf vor, die Bühne zu betreten und aufzutreten, aber bevor sie es können, erhält Deacon den Anruf, auf den er gewartet hat und der einige lebensverändernde Nachrichten enthält.

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Jade schmeißt eine Strandparty in Malibu, Juliette gibt ein spontanes Dachkonzert und Rayna versucht, dem Diakon das Leben zu retten. In Nashville versucht derweil die frischgebackene Mutter Juliette, ihre Karriere wieder in Gang zu bringen: Mit einem Überraschungskonzert auf einem Dach meldet sie sich spektakulär in der Öffentlichkeit zurück.

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Juliette ist wieder an der Spitze, nachdem sie ihre Leistung hoch über dem Highway 65 erreicht hat, während die Krebsdiagnose von Deacon öffentlich wird und er und Rayna sich mit der Zukunft auseinandersetzen.

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Juliette ist auf die Fertigstellung ihres Albums fokussiert - und wenn sie alles und jeden, den sie liebt, hinter sich lässt, trifft Avery eine Entscheidung, die ihr Leben für immer beeinflusst. Das Leben von Deacon steht auf dem Spiel, aber Rayna und die Mädchen sind an seiner Seite. Wenn die Uhr tickt und die Zukunft ungewiss ist, werden sie dann ein gemeinsames Leben feiern?

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