Der renommierte Neurochirurg Kenzo Tenma hat genug von Krankenhausintrigen. Plötzlich steht er vor einer schwierigen Entscheidung, die weitreichende Folgen haben wird.

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Die OP des Jungen ist erfolgreich, der Bürgermeister hat aber weniger Glück. Tenmas Zukunftsaussichten an der Klinik schwinden und seine Verlobung wird aufgelöst.

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Tenma erfährt vom Tod der Personen, die für seinen Absturz verantwortlich waren. Obwohl er der Hauptverdächtige ist, nimmt seine Karriere wieder Fahrt auf.

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Lunge verhört Junkers nach dessen Operation, bleibt aber erfolglos. Nachdem sich Tenma ihm gegenüber etwas öffnet, kommt es zu einem weiteren Mord.

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Die schlaue Studentin Nina Fortner erhält plötzlich seltsame anonyme E-Mail-Nachrichten. Tenmas Ermittlungen führen ihn zur Wohnung eines alten Mannes.

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Tenma und der Journalist Maurer versuchen, Nina zu schützen. Die will sich mit dem Sender der anonymen Botschaft treffen, um ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.

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Tenma und Nina machen in Fortners Haus eine schreckliche Entdeckung. Als zwei Polizisten sie aufs Revier bringen möchten, hat Tenma den Verdacht, dass sie lügen.

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Nachdem Nina ihm eine Nachricht hinterlassen hat und dann verschwindet, kehrt Tenma zur Arbeit zurück. Inspektor Lunge befragt Eva zu der am Tatort gefundenen Krawatte.

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Lunge verhört den Ex-Soldaten Bernhardt zu Tenmas Aufenthaltsort. Fünf Monate zuvor lernt Tenma das Schießen und arbeitet an seiner Fitness.

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Auf der Suche nach Johann begegnet Tenma dem erfahrenen Einbrecher Heckel, der ihm helfen möchte, wenn er dafür dubiose medizinische Leistungen erbringt.

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Tenma sucht das Haus der Lieberts auf, wo Johann und Anna aufwuchsen. Er erfährt von einem Ortsansässigen, dass sie aus einem Kinderheim kamen.

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Erna schildert dem verstörten Tenma die düstere Geschichte von Kinderheim 511. Dieter erhält in der Klinik unerwarteten Besuch.

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Tenma und Dieter kommen in ein Dorf, wo Tenmas medizinische Erfahrung und seine Hilfsbereitschaft dem ortsansässigen Arzt auffallen.

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Während Lunge den Mord an einer Prostituierten mit Verbindungen zu einem Politiker untersucht, kommt Eva mit Fragen zu den Ermittlungen gegen Tenma zu ihm ins Büro.

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Verkleidet geht Nina in eine Bar in Frankfurt, um herauszufinden, wo Johann ist. Dank der Informationen von Ninas Quelle folgt Tenma kurz darauf.

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Nina erfährt vom Brandanschlag auf das vor allem türkische Frankfurter Bahnhofsviertel und Dieter hört, dass Tenma angefahren wurde. Der ist gefangen und wird verprügelt.

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Tenma kehrt nach Frankfurt zurück, um den Brandanschlag zu vereiteln. Nina zwingt Baby mit vorgehaltener Waffe, ihr zu sagen, wo der Hauptbrand gelegt werden soll.

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Die Polizei verhört Nina zum Brand, bevor sie ihren alten Bekannten Rosso wiedertrifft. Nina erinnert sich an die gemeinsame Zeit in Rossos italienischem Restaurant.

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Tenma besucht seinen alten Freund, den Kriminalpsychologen Gillen, um mit ihm über Johann zu sprechen. Allerdings hält Gillen Tenma für den Mörder.

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Tenma und Dieter wollen per Anhalter nach Freiham und fahren mit einem älteren englischen Paar mit. Der Mann, ein ehemaliger Polizist, schöpft gegen Tenma Verdacht.

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Ex-Polizist Müller beauftragt einen Detektiv, die neuesten Informationen zu Tenma, Nina und Messner einzuholen. Seinem Leibwächter gegenüber erzählt er von den Fortners.

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Lunge ermittelt zum Mord an einem Ehepaar mittleren Alters in Hamburg und nutzt den Fall, um Tenma in eine Falle zu locken.

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Nach einer durchzechten Nacht erwacht Eva in einer Arrestzelle bei der Polizei und stellt fest, dass ihre Tasche weg ist. Bald lernt sie Roberto kennen.

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Tenma behandelt in Füssen einen Mann mit Verbindungen zur Unterwelt und hört, dass Johann zu dessen krimineller Vereinigung gehört haben könnte.

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Der reiche alte Herr Schuwald beauftragt Studenten, ihm jeden Abend vorzulesen. Karl, einer von ihnen, untersucht Schuwalds verdächtige Aktivitäten.

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Auf Schuwalds Anfrage untersucht ein Privatdetektiv den Selbstmord von Fahren. Karl trifft Johann und erzählt von seiner eigenen Zeit in Kinderheimen.

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Richard hofft, wieder mit seiner Familie in Verbindung zu treten, und versucht, trocken zu bleiben. Karl muss schwierige Entscheidungen zu seiner Familie treffen.

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Nachdem Schuwald ihn aufgefordert hat, die Ermittlungen zum Tod von Fahren einzustellen, überprüft Richard alte ungelöste Mordfälle und entdeckt einen Zusammenhang.

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Bei seinen Ermittlungen spürt Richard Johann nach und trifft sich später mit einem Paar. Sind es womöglich seine Eltern? Reichwein spricht mit Gillen über Johann.

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Reichwein zweifelt an dem, was er über Richard gehört hat, und nimmt seine eigenen Ermittlungen auf, die ihn in Gefahr bringen.

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Reichwein tauscht mit Tenma Informationen aus und verspricht, ihm zu helfen, seine Unschuld zu beweisen. In einem von Schuwalds Unternehmen sehen sie Johann.

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Lotte freundet sich mit Nina an und bemerkt ihre Ähnlichkeit mit Johann. Tenma übt mit einem Scharfschützengewehr und sucht einen geeigneten Ort, um Johann zu erschießen.

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Mehrere Kinder sind in den Tod gestürzt. Laut einem Überlebenden hat Johann mit den Vorfällen zu tun, der zu wissen scheint, dass Tenma vorhat, ihn zu töten.

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Lotte erfährt, weshalb Johann das Bewusstsein verloren hat. Dieser erhält ein Schreiben von der Roten Hindenburg und besucht das Rotlichtviertel, um der Sache nachzugehen.

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Statt Zeit mit seiner Tochter zu verbringen, erfährt Lunge bei einem Treffen mit japanischen Geschäftsleuten, die Tenma kannten, mehr über dessen Charakter.

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Reichwein besucht Schuwald, um ihn über Johanns monströse Geschichte aufzuklären. Am Tag der Spende der Büchersammlung wartet Tenma auf den Beginn der Veranstaltung.

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Nina liest das Buch, wegen dem Johann das Bewusstsein verloren hat, und eilt in die Bibliothek. Tenma hat sein Opfer im Visier und wird gleich den Abzug drücken.

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Während der Brand in der Bibliothek um sich greift, konfrontiert Tenma auf dem Balkon Roberto. Mitten in den Flammen schildert Johann Schuwald seelenruhig das Geschehen.

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Nach dem Brand trifft Lunge Karl im Krankenhaus und beginnt, an Johanns Existenz zu glauben. Er hat aber Schwierigkeiten, dies zu beweisen.

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Im Zug nach Prag trifft Tenma den Journalisten Grimmer, der zum Missbrauch im Kinderheim 511 ermittelt. Grimmer hilft Tenma, den Behörden zu entgehen.

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Grimmer verfolgt Petrow, den ehemaligen Leiter des Kinderheims, in Prag und sorgt für Ärger, als er versucht, Beweise für die unmoralischen Experimente zu erhalten.

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Ein Polizeikommissar befragt Grimmer zu Petrows Tod und seinen letzten Worten. Später versucht Grimmer, zu verhindern, dass der Schlüssel in falsche Hände gerät.

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Kommissar Suk findet die Leichen seines Mentors und dessen Komplizen. Er versucht, seine Sorgen in Alkohol zu ertränken, und sieht ein Mädchen, das ihm bekannt vorkommt.

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Suk befragt die Kinder aus Petrows Waisenhaus zu Grimmer, sie haben aber nur Nettes über ihn zu sagen. Tenma erfährt mehr über die Mutter der Zwillinge.

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Der neue Polizeichef verdächtigt Suk, an den Korruptionsfällen beteiligt zu sein, und lässt ihn beschatten. Suk und Grimmer setzen endlich Petrows Schlüssel ein.

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Tenma liest vom Fall Suk und dem Verbrechenssyndikat bei der tschechischen Staatssicherheit. Er geht zu Suks Mutter, die dessen Versteck preisgibt.

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Nina kommt mit Dieter in Prag an und ist erstaunt, als sie von mehreren Menschen Anna genannt wird. Tenma und Grimmer suchen nach Suk, können ihn aber nicht finden.

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Tenma und Grimmer gehen ins Krankenhaus, um von Suks Mutter die Kassette zu bekommen. Johann scheint ihnen aber zuvorgekommen zu sein.

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Um Grimmers Unschuld zu beweisen, suchen die Jungen aus dem Waisenhaus nach der blonden Mörderin Petrows. Grimmer und Tenma statten ihnen einen Besuch ab.

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Lunge verhört Suk im Krankenhaus und erhält die Erlaubnis von Ranke, eine Mauer einzureißen und Zugang zu einem geheimen Zimmer im Haus der roten Rosen zu erhalten.

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Dr. Reichwein bespricht mit Schuwald seinen Besuch der Drei Frösche und erinnert ihn an die dort verbrachte Zeit. Die Nachricht von Tenmas Verhaftung spricht sich herum.

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Tenma ist in Deutschland in Haft und wird gebeten, einen anderen Häftling zu behandeln: Milch, ein Krimineller, der schon oft aus dem Gefängnis entkommen ist.

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Tenma möchte mit Milch aus dem Gefängnis ausbrechen, nachdem er herausfindet, wer sein Anwalt wirklich ist und dass Eva wegen ihrer Kenntnisse umgebracht werden soll.

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Roberto kommt Eva näher, als diese nicht aufpasst. Gustav schmiedet einen gefährlichen Plan, um Tenma und Milch aus dem Gefängnistransporter zu befreien.

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Tenma findet heraus, in welchen Zimmer Eva sich aufhält. Er will sie unbedingt vor Roberto erreichen. Verdemann bekommt überraschend Besuch, der Fragen über seinen Vater stellt.

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Tenma tritt die lange Reise zum Haus der roten Rosen an. Nina folgt ihren Erinnerungen und wandert mit Dieter durch Prag auf der Suche nach dem gleichen Gebäude.

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Nina erinnert sich daran, als sie und Johan adoptiert wurden, wie sie zusammen spielten – und an die Nacht, in der er ihre Eltern ermordete und Nina bat, ihn zu erschießen.

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Evas Leibwächter Martin wird angeschossen. Er bittet um ein Treffen mit Tenma. Zwei Monate zuvor hatte er widerwillig die Aufgabe übernommen, Eva zu beschützen.

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Martin begegnet Tenma in einem Imbiss und schlägt ihn zusammen. Auf einer Party mit Eva kreuzen sich ihre Wege erneut und Tenma fordert Informationen.

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Martin ist kurz davor, Eva zu töten, doch dann bringt er es nicht übers Herz. Er hilft ihr, zu fliehen. Als die Handlanger der Organisation ihn finden, kommt es zur Schießerei.

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Um ihre Erinnerungen wiederzuerlangen, sucht Nina bestimmte Orte in Prag auf. Suk und Verdemann verhören Menschen, die im Haus der roten Rosen waren.

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Die Polizei spürt Tenma auf, doch als er flieht, wird er von einem Lastwagen angefahren. Er erwacht im Haus des Zahnarztes Milan, der mit Capek ein Hühnchen zu rupfen hat.

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Am Tag vor seiner Pensionierung eskortiert Kommissar Weißbach einen Serienmörder. Dieser erzählt ihm von seinen Motiven und seiner Verbindung zu Johan und Anna Liebert.

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Baby findet Gefallen an einer Tänzerin und isst mit ihr zu Abend. Mit Capek spricht er über seine Sorgen wegen Johan und den neuesten Mordfällen.

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Johan überrascht Capek und führt ein angespanntes Gespräch mit ihm. Als Capeks Männer Nina aus ihrem Hotelzimmer holen wollen, wartet sie mit einer Waffe auf sie.

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Capek erzählt Nina, wie sich ihre Eltern infolge eines Experiments kennenlernten, von den Umständen ihrer Geburt und dem wahren Strippenzieher.

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In der Ruine des Hauses der roten Rosen erzählt Johan Nina, wie er als Kind von den drei Fröschen entführt wurde, und beschreibt das Massaker, das sich im Haus zugetragen hat.

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Lunge reist in das verschlafene Städtchen Ruhenheim und warnt die Polizei. Später trifft er auf Grimmer, der eine falsche Identität benutzt.

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Nachdem die Heinichs Konrads Leiche finden, werden sie noch paranoider. Tenma erzählt Nina, was er über Franz Bonaparta herausgefunden hat, und trifft sich in Prag mit Lipsky.

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In der verregneten Stadt tauchen überall Leichen auf. Grimmer tröstet Wim, bevor er und Lunge eine schockierende Wahrheit über den Hotelbesitzer aufdecken.

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Grimmer will das Hotel beschützen. Als Tenma einigen Leuten bei der Flucht aus Ruhenheim hilft und Lunge nach Antworten sucht, treffen die beiden aufeinander.

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Lunge stellt auf der Suche nach Roberto das Hotel auf den Kopf. Als Tenma Bonaparta von dem Brief erzählt, der im Haus der roten Rosen gefunden wurde, spricht dieser Klartext.

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Nina und Gillen eilen zur Hilfe, als Tenma schließlich Johan begegnet. Dieser will Tenma dazu bringen, ihn zu erschießen, indem er Wim bedroht.

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Karl erzählt Schuwald von Tenmas Schicksal und Eva spricht mit Reichwein über ihre Besserung. Suk, Verdemann und Lunge zollen ihren Respekt.

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