Jeremiah versucht in einer Kleinstadt, Hinweise auf den Walhalla-Sektor zu finden, von dem ihm sein Vater kurz vor dem Tod berichtete. Der erste Kontakt zu seinem späteren Freund Kurdy ist nicht gerade verheißungsvoll, denn der versucht sich vergeblich im Mundraub, doch Jeremiah teilt trotzdem mit ihm. Wenig später rettet Jeremiah die taffe Theo, die mit eiserner Faust versucht, Ordnung in der Stadt durchzusetzen. Die dankt es ihm allerdings schlecht und setzt ihn wenig später fest, weil sie sich selbst Informationen zum Walhall-Sektor erhofft. Da schlägt Kurdys Stunde, der Jeremiahs Reaktion nicht vergessen hat.

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Jeremiah versucht in einer Kleinstadt, Hinweise auf den Walhalla-Sektor zu finden, von dem ihm sein Vater kurz vor dem Tod berichtete. Der erste Kontakt zu seinem späteren Freund Kurdy ist nicht gerade verheißungsvoll, denn der versucht sich vergeblich im Mundraub, doch Jeremiah teilt trotzdem mit ihm. Wenig später rettet Jeremiah die taffe Theo, die mit eiserner Faust versucht, Ordnung in der Stadt durchzusetzen. Die dankt es ihm allerdings schlecht und setzt ihn wenig später fest, weil sie sich selbst Informationen zum Walhall-Sektor erhofft. Da schlägt Kurdys Stunde, der Jeremiahs Reaktion nicht vergessen hat.

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Auf ihrer Suche nach dem geheimnisvollen Ort Walhalla werden Jeremiah und Kurdy von einem eigenartigen Kerl gestoppt. Er rennt den beiden ins Auto, Wie durch ein wird niemand verletzt. Captain Iron, so der Name des Kauzes, gibt vor, den Unfall provoziert zu haben. Angeblich wollte er Jeremiah und Kurdy vor Banditen warnen, die in der Gegend ihr Unwesen treiben.

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Unterwegs nach Walhalla treffen die Wanderer Jeremiah und Kurdy auf den gefährlich größenwahnsinnigen Michael, den Kopf einer paramilitärischen Truppe. Michael hält Gott für tot und sich für dessen auserwählten Nachfolger. – Jason Priestly, Teenie-Idol und „Beverly Hills 90210“-Co-Star von Hauptdarsteller Luke Perry, ist in dieser Episode zu Gast.

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Jeremiah und Kurdy versuchen Informationen über eine mysteriöse Gruppe zu erhalten, die scheinbar wahllos ganze Siedlungen niederbrennt. Dabei trifft Jeremiah auf Claire, die seit zehn Jahren so viel Benzin stiehlt wie möglich, um sich einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen. Unterdessen hilft Kurdy einer schwangeren Frau, obwohl er weiß, dass dies schlimme Folgen haben kann.

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Bei ihrer Wanderung durch das Land treffen Jeremiah und Kurdy Reece, den Sohn eines Arztes. Dieser versucht den Kranken, so gut er kann, zu helfen. Doch dann stiehlt eine Bande seine Arzttasche und Reece muss ohne medizinische Instrumente ein Baby zur Welt bringen.

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Jeremiah und Kurdy ziehen weiter, um mehr über die Hintergründe der großen Seuche zu erfahren. Zufällig kommen sie an jenem Ort vorbei, in dem Kurdy aufgewachsen ist. Dieser erinnert sich plötzlich, dass seine Mutter am Virus erkrankt war und daher seinen Vater gebeten hatte, sie zu erschießen.

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Jeremiah trifft einen älteren Mann, der offensichtlich die Seuche überlebt hat. Dieser kommt nicht nur aus dem mysteriösen Walhalla sondern kannte auch Jeremiahs Vater. Kurze Zeit später lernt Jeremiah endlich den rätselhaften Ezekiel kennen und erfährt, dass dieser sein Bruder sein soll.

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Nachdem ihr Auto gestohlen wurde, finden Jeremiah und Kurdy in einem ehemaligen Freizeitpark Unterschlupf. Die dort lebenden Familien nehmen sie freundlich auf, obwohl sie mit großen Problemen zu kämpfen haben. Ein Unbekannter entführt immer wieder Kinder und hinterlässt dabei eine Blutspur. Jeremiah vermutet, dass das Verschwinden der Kinder in Zusammenhang mit einem Mittel gegen die große Seuche steht.

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Unterwegs nach Walhalla begegnen Jeremiah und Kurdy einer Gruppe von Pazifisten. Die werden von einer Bande gerissener Diebe bedroht. Während die Anführer der Gruppe tatenlos zu sehen, eilen Jeremiah und Kurdy deren Gefolgsleuten zu Hilfe.

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Jeremiah und Kurdy machen sich auf den Weg nach Clairfield. Dort hoffen sie Elizabeth zu finden, die von Theos Leuten entführt wurde. Indessen wurden Ermittlungen eingeleitet, um den Verräter aufzustöbern, der Informationen über Thunder Mountain, die strenggeheime unterirdische Atomwaffenbasis, streut.

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Jeremiah und Kurdy kommen in Mayfair an und finden die an Zyanid gestorbenen Stadtbewohner vor. In der nächsten Stadt New Hope stellen sie fest, dass die Einheimischen eine Aversion gegen Berührungen haben. Die Ältesten setzen das Gesetz rücksichtslos durch, so dass jeder, der sich ihren Erlassen widersetzt, "ungehorsam" ist. Nachdem die Menschen, mit denen sie sich befreundet haben, zu verschwinden beginnen, greift Jeremiah ein und wird weggebracht, wo er herausfindet, dass die Täter gesteinigt werden.

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Jeremiah und Kurdy werden losgeschickt, um Kontakt zu einer schwer fassbaren Gruppe aufzunehmen, die von einem mysteriösen "Steve" angeführt wird, aber sie werden gefangen genommen. Einer seiner Gefangenen ist Michelle, eine Frau, die er vor fünf Jahren in einem leeren Haus traf.

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Da der Walhalla-Sektor systematisch die Kontrolle über die Atomraketen-Silos übernimmt, beschließt Marcus, seine Präsenz in einer nahegelegenen Stadt auszuweiten, und bietet den Männern Maschinen, Strom und Medikamente an, in der Hoffnung, die Menschen der Stadt für sich zu gewinnen.

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Nachdem sie eine Nachricht von Theo erhalten haben, in der sie Jeremiah und Kurdy dafür danken will, dass sie ihr Leben gerettet haben, finden sie sich in einer Welt voller Sex, Boxkämpfen mit bloßen Fäusten, Elefanten und Pilzen wieder. Als sie im Gasthaus, das in der Einladung genannt wurde, ankommen, stellen sie fest, dass es sich um ein Bordell handelt.

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Kurdy und Elizabeth versuchen, mit einer abgeschotteten "Black Power"-Bewegung in Kontakt zu treten, während Erin Jeremiah mitschleppt, um ihrer Zwillingsschwester aus der Klemme zu helfen.

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Kurdy und Jeremiah sind auf dem Weg zu Jeremiahs altem Revier in Denver, um einige Bücher in einer Bibliothek abzuholen. Sie treffen den "Bibliothekar" Edgar, und Kurdy bleibt, um ihm beim Lesenlernen zu helfen und Eiferer abzuwehren, die davon überzeugt sind, dass Bücher die Wurzel allen Übels sind.

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Markus' Position als Anführer von Thunder Mountain wird von Brüdern angefochten, die sich durch die Entscheidung bedroht sehen, fremde Anführer in das geheime Hauptquartier einzuführen.

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Jeremiah und Kurdy entdecken, einen Verräter. Dies führt sie zu der fehlenden Seite in Simons Tagebuch. Mit Hilfe des Tagebuchs finden sie den wahren Grund für den Großen Tod.

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Erin und Markus fahren nach St. Louis, um dort eine Konferenz zu veranstalten, mit dem Bemühen, die Welt zu verbessern. Jeremia hört nicht auf Hesekiels Wünsche und besucht Milhaven in der Hoffnung, die Wahrheit über seinen Vater zu erfahren.

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