Tom Mason hat sich von Karen in die Skitter-Zentrale führen lassen in der Hoffnung, mit den Verantwortlichen eine Einigung herbeiführen zu können. Doch diese Hoffnung wird enttäuscht.

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Alle sind froh, dass Tom Mason wieder zurück ist, aber Tom selbst fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Er glaubt, dass die Aliens ihn irgendwie infiziert hätten. Aber er kann nicht sagen, wie das aussehen könnte. Doch dann macht Anne eine grausige Entdeckung.

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Ben ist mit Jimmy zusammen auf Patrouille. Beides sind von dem Willen beseelt, so viele Skitter und Mechs wie möglich zu töten und entfernen sich weit von ihrem Patrouillen-Gebiet – zum Glück von Tom.

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Matt droht seinem Vater zu entgleiten. Der kleine Junge fühlt sich immer mehr dazu berufen, gegen die Skitter zu kämpfen und lässt sich auch auf waghalsige Manöver ein. Währenddessen machen seine Brüder auf einem Patrouillengang eine interessante Entdeckung.

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Bei einem Patrouillengang entdecken Weaver und seine Leute Rick, der schwer verletzt mitten unter getöteten Aliens liegt. Zunächst können die Männer sich keinen Reim darauf machen, aber offenbar kam es zu einem Gemetzel zwischen den Aliens. Und Rick ist merkwürdig verändert.

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Hal und Maggie kommen einfach nicht zusammen, weil Maggie sich nicht auf eine Beziehung einlassen kann. Während sie Hal das erklärt, entdeckt der zufällig einige Kinderleichen, die im Laub vergraben sind, aber auch noch ein lebendes Mädchen: Karen.

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Ben wird von jemandem, dem er glaubte trauen zu können, in Gefahr gebracht. Captain Weaver bietet Matt einen Job an, um den Jungen aufzumuntern und ihm eine sinnvolle Aufgabe zu übertragen. Ein paar Mitglieder einer Widerstandszelle geraten in einem Keller in eine Falle. Ihre Lage scheint aussichtslos, als sie sich mit einem neuen Feind konfrontiert sehen.

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Die Truppe macht sich auf den Weg nach Charleston. Auf der Fahrt läuft Tector, der mit Captain Weaver im Wagen fährt, ein Mädchen vors Auto. Jenny ist verletzt und hat eine Steuerungseinheit eingepflanzt. Weaver beschließt, sie dennoch mitzunehmen; Matt freundet sich mit ihr an. Maggie und Pope fahren indessen voraus, um die Route zu erkunden. Da sie zu wenig Kühlwasser haben, müssen sie eine andere Strecke als vorgesehen fahren …

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Tom und seine Leute sind in Charleston angekommen. Dort trifft Weaver seine Tochter Jeanne wieder und Tom seinen ehemaligen Mentor: Der Historiker Arthur Manchester ist in Charleston das zivile Oberhaupt über die Siedler. Das Militär führt General Bressler an. Die beiden haben eine unterschiedliche Auffassung davon, ob man von Charleston aus einen Schlag gegen die Aliens führen sollte oder nicht. Manchester versucht Tom auf seine Seite zu führen.

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In Charleston gab es einen Militärputsch: General Bressler hat den politischen Anführer der Stadt, Arthur Manchester, eingesperrt und will nun in den Krieg gegen die Aliens ziehen. Tom und Weaver diskutieren noch mit Bressler, als die Skitter-Rebellen, darunter auch Ben, in Charleston auftauchen. Von ihnen erfahren Tom und die anderen, dass der Overlord eine gigantische Waffe baut. Die Skitter wissen, wann und wo man ihn überwältigen könnte …

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