Ein Wissenschaftler hat ein wundersames Heilmittel entdeckt und da er um den Missbrauch fürchtet, es an einem geheimen Ort versteckt, den nur sein Sohn kennt.Der Wissenschaftler wird ermordet und die Attentäter sind nun auch seinem Sohn Nikolas (Leslie Vincent) auf den Fersen.Sherlock Holmes (Basil Rathbone) und Dr. Watson (Nigel Bruce) sollen den jungen Mann sicher nach Algier bringen. Doch auf dem Luxusdampfer sind auch die Bösewichte einquartiert, und Holmes weiß nicht recht, wem er trauen kann.